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今年以来，个股(gu)涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在(zai)不断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续(xu)赎回，对市场上涨(zhang)构(gou)成的一定压力。按照我们中期策略(lve)的观点，一旦在某种因(yin)素推动下(xia)，指数站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况(kuang)发生的概(gai)率越来越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率加速提升新(xin)产业趋势有望占优。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算力(li)租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平(ping)台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在。纯碱需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最终仍要走向产能出清的道路👢。预计下半年行业再度回归累库格局👘🍉，倒逼产能出清。随着行业库存累积🧡🍄💔🍓😠，腾挪空间进一步受限，价格上方压力或将逐渐增大🍎🍄🍅。

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2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。