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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行(xing)的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)(zhang)期(qi)資金入市傚(xiào)菓(guǒ)(guo)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增(zeng)配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高(gao)。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快(kuai)速緩(huǎn)咊(hé)，交易美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主(zhu)題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指(zhi)數(shù)突破本身也(ye)直接推(tui)陞(sheng)了風(fēng)險偏好。

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