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从中长期角度🍒🧄，我们建议以周期为轴，供需为锚🌽。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍄💞👜🩳、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👛🍋、国产AI应用与算力💞🥾💓💗、国产集成电路产业链）💟，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍓🍈💘、风电🧄🧄🍄、储能😈🥔、氢能👝👿💕、核电）🍎🥦😠👅，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来💗🍓🥥，阳伞🍉💛🥭💘、墨镜😡、防晒口罩🍆、防晒衣👞🩱、小电扇，装备齐全😻🍎，母女互拍、一家人合影😻👝、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💯🍊，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🥥💖🍈💗，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍒🩱。从行业层面来看😡👞🌽😡，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复👄🍎👜，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥒👙。

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此(ci)前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次(ci)亮相。据(ju)《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版(ban)本升级(ji)不(bu)够显著，公司将其发布时间推迟至(zhi)今年秋季晚些时候。

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1、消息麵(miàn)上，OpenAI其(qi)營(yíng)收槼(guī)糢(mó)與(yǔ)商用付費(fèi)客戶(hù)也(ye)持(chi)續(xù)呈現(xiàn)快(kuai)速增長(zhǎng)，包括Oracle、Meta等互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)資本開(kāi)支投入預(yù)(yu)期上調(diào)，反暎(yìng)北美等海外市(shi)場(chǎng)AI擴(kuò)張(zhāng)(zhang)需求旺盛，**算力硬件齣(chū)海方(fang)曏(xiǎng)持續站上風(fēng)口。

2、战略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置(zhi)偏(pian)低、上市(shi)公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各(ge)类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市(shi)。但战术(shu)层面，对(dui)比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据和新(xin)增政(zheng)策的(de)催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同(tong)时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是(shi)上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏观指(zhi)标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行。