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6月末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市(shi)场，预计市场(chang)波动加大。可关注7月下旬(xun)中央政治局会(hui)议与(yu)美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调(diao)控政策(ce)有望宽松带来估值修复机会的推荐(jian)。同时进一步强化对(dui)银行、保险的投资(zi)推(tui)荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🥻👡、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数🥬🥝。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖🌽🥦👛👘，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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赵宪(xian)成：虽然恒生(sheng)指数的(de)估值(zhi)处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约(yue)为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一(yi)些优异的结构(gou)性(xing)机会，拉长时(shi)间来看，基本面对股价上涨的驱动能(neng)力(li)可(ke)能(neng)会更加明显(xian)。

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