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1、去年底以来的(de)市场表现有几(ji)个典型特点：1）每一次反弹都(dou)容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开(kai)始预期打得过高(gao)过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后(hou)对AI投资和商业化落地(di)的预(yu)期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期(qi)的效果(guo)太高(gao)，“想得太多”；3）每一次都是通过回(hui)调后再实现板块和风格切(qie)换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创(chuang)新药。

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