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展望7月🍑👘👞🥔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💛👠🥦🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👞🩲，在科技🍑💟🥔🥬、消费🥥💋👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔🥬👝，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑🥭🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍒💟🍊🍏🩰，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👚🩳🍍💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍅💌🥻🥝，我们称之为牛市阶段II🥥🍎🍒👅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🎒👜。

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我們(men)在(zai)剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期(qi)的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分(fen)有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每(mei)五年(nian)的週期的上行週(zhou)期如下圖(tú)所示。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰👿，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店👠💖、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示💓，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中👛🍇🩳。

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我们(men)认(ren)为，多方面积(ji)极因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛(niu)市的核心(xin)区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提(ti)示市场更多关注长期(qi)积极因素。也要承认，当下行情距离(li)牛(niu)市启动仍有一定差距。主要体(ti)现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善(shan)还不是牛市级别。各类资(zi)金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资(zi)者相对谨慎。短期可(ke)能还(hai)有博弈性的指(zhi)数(shu)冲高，2025年(nian)二(er)季度至三季度仍维持(chi)中枢偏高震(zhen)荡市判断。

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1、根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏(hong)觀週期(qi)、籌(chóu)碼(mǎ)、估值(zhi)、換(huàn)手率、政筴(cè)(ce)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度(du)對(duì)重點(diǎn)行(xing)業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業(ye)主要有工業金(jin)屬(shu)、汽車(chē)(che)零(ling)部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池(chi)、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)(liao)服務(wù)、消(xiao)費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等(deng)行(xing)業。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍈👿🍊🩰🩳。宏观层面🍏，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍋，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🥝。估值方面🤍🎒🎒🩰，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🍏🌽。