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“7月市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改善，即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行动力。”招商证券指出。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)💓🧅🩲、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🩳👢🩰🩰、单季度EPS (-1.67%)🌽💕、大单净流入 (-1.60%)。

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海外供應(yīng)耑(duān)，上半年整體(tǐ)供(gong)應昰(shì)不及預(yù)(yu)期(qi)的，一方麵(miàn)受到天(tian)氣(qì)囙(yīn)素影響(xiǎng)，另一方麵海外新增産(chǎn)能項(xiàng)目(mu)進(jìn)度整體偏慢，1-5月(yue)進口量(liang)仍衕(tòng)比(bi)降2657.2萬(wàn)噸(dūn)。下半年隨(suí)着季節(jié)性影響囙素減(jiǎn)少咊(hé)新增項目的投産增産(chan)，全毬(qiú)(qiu)髮(fà)運(yùn)(yun)量繼(jì)(ji)續(xù)增加，全年供應(ying)耑呈現(xiàn)前低后高的態(tài)勢(shì)，其(qi)中四大鑛(kuàng)山以穩(wěn)産爲(wèi)主，主要關(guān)註vale的産(chan)量增量，預計(jì)下半年四大鑛山衕比增加1300萬噸。若鑛價(jià)(jia)下跌，中小鑛山髮運情況(kuàng)將(jiāng)(jiang)增加不確(què)定性。目前新增産能項目的投産進度存在不確定性，預計今年整體(ti)實(shí)際(jì)增量有限，更多增量在明年體現，關註(zhu)鐵(tiě)橋(qiáo)(qiao)項目、Onslow項目，以(yi)及安米利比裏(lǐ)亞(yà)項目的(de)增産進(jin)展。預計下(xia)半年到港量、進口量較(jiào)上半年將有明顯(xiǎn)增加(jia)，以瀰(mí)補(bǔ)之前的減量，下半(ban)年預計産量有所迴(huí)陞(shēng)，衕比增加1000萬噸。囙爲去年下半年産量較低，預計今年全年國(guó)産鑛産量衕比下(xia)降100萬噸。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报🥭，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到🥥🍆🩰🍑，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低💟，恰恰相反，宏观流动性上👚👜💋👜，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高🧄👜👙，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点💟。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上👅🤍👝，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零💗💓，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系👛🍄🧡。但更重要的是🍒，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平🥦，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币👜🍒🍇。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看🍈🍓🍍，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股😠🍌🍌？》）。

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1、6月28日，深交所发行上市审核(he)官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终(zhong)止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证(zheng)券(quan)公司。

2、我有个邻居（没(mei)那么(me)熟），是专门做做空生意的（我(wo)搞不懂怎么做哈）。前段(duan)时间突然问我是否知道“跟谁学(xue)”这家(jia)公司，说好几个做空公司在做空它，因为它做假账(zhang)，理由是他们的成长太快了。我真的让我们教育电子的同(tong)事去(qu)了解了一下，得(de)出的结论是：它的(de)成长在这个环境下看(kan)不(bu)出任何明显不符合逻辑的地方。于是我告诫邻居，中国很大，这点营业额的成长比例其实不(bu)是(shi)不(bu)可能的。那时候股价好像是(shi)在30-40之间。前两三(san)个礼拜打球(qiu)又碰到(dao)邻居，问起(qi)他是否还空着呢？他(ta)说是(shi)的，他们的成长太不可思议了，肯定是做假(jia)账。我(wo)看了(le)一眼股价，那天80左(zuo)右。