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🏮行业配置层面🍌，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💓🥦🥥。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💝🤍，分别以25/3/20🧄、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍌、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👚💘、电池（固态电池主题）💕👗🩲、电网设备、工业金属👛👗、啤酒等板块的轮动机会🍇；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👙，也需警惕银行板块的短期波动风险🥬💘。胜率方向，结合估值🍊💋🥭🥥、拥挤度位置🍆，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥾、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥕🍈👿🍌🍊、小金属。

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4、策略观(guan)点：上半年沥青市场的特点在于华(hua)南供应严重过剩致价(jia)格跌至全国洼(wa)地，低价资源北运(yun)导致南北价(jia)差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半年(nian)沥青供(gong)应虽有增量(liang)预期但(dan)仍取决于(yu)实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内整体(ti)需求表现不佳，叠加上半年沥(li)青估值偏高，我们仍推荐逢高布空(kong)裂(lie)解价差，关注华南仓单的变化。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大😡👠💓，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🍅🥦，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🥑👘🎒💓，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🩲🥝；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元👙🍉，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🎒👝💋👠。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿💟、100亿至200亿🍄🍌🍅💕、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次🩰🍆💛👡、50次👡👘、30次和30次。

2、货币政策在市场见(jian)底的过程中也起着重要作用(yong)，但是货币政(zheng)策需要累计效应，市场(chang)见底往往是(shi)经(jing)历了(le)连续货币政(zheng)策的(de)宽(kuan)松，例如连续多(duo)次的降准(zhun)降息之后。