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展望7月💘🌽，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💞。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥑、高新技术制造业🧡、价格上涨的资源品等领域🍍。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💟👿💯💗，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍆💯。具体如下：

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田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈率(lv)也远低(di)于纳斯达(da)克指数的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港股(gu)通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和(he)创新药产业发(fa)展，估值快(kuai)速修(xiu)复，银行、电信等高(gao)股息(xi)资产表现也不错。尽管部分板块(kuai)经历上涨后估值回归历(li)史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情(qing)中。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🍉🍎👠🤍，降幅高于市场预期💌😻😈，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍎🥿，市场对美联储7月降息预期有所升温😻🍌👜👝。往后去看👠🧄🥾，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🎒🥑、美债收益率的波动🤍👚，从而构成对A股的阶段性扰动🩱。但考虑到美国经济增长放缓趋势😠🥬👜，下半年美联储重启降息概率仍较大💛。

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其他公司也在希腊进行了投资，其中包括黑石集(ji)团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地(di)中海地区拥有数十家酒店，其中在希腊就有约 10 家。高(gao)盛因(yin)此决定(ding)，其在地中海(hai)的业务布局(ju)将从希腊起步(bu)。

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1、唐晨：从风险溢价来(lai)看，恒生指数相对(dui)10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为(wei)5%。从市盈率来看，港股预测市盈(ying)率为10.6倍，处于过去(qu)十年间35%分位(wei)数。

2、日本**週日髮(fà)錶(biǎo)的聲(shēng)明稱(chēng)，赤澤(zé)咊(hé)美國(guó)商(shang)務(wù)部長(zhǎng)霍華(huá)悳(dé)·盧(lú)特尼尅(kè)進(jìn)行了“富有成傚(xiào)的討(tǎo)論(lùn)”，竝(bìng)衕(tòng)意繼(jì)(ji)續(xù)尋(xún)(xun)求一項(xiàng)對(duì)美日都有利的協(xié)(xie)議(yì)。