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基金业协会最新数据显示🥒💓，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元🧡，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只👞💗，5月私募基金管理规模继续回升🤍👅👘。

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配(pei)置上，建议投资者继续积(ji)极挖掘结构性机会(hui)。具体考虑到成长(zhang)科技累积涨幅(fu)高、估(gu)值高分(fen)位，下跌(die)风险较大。周期品整(zheng)体景气(qi)弱(ruo)势，可(ke)从中观(guan)角度切入寻找景气支撑方(fang)向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且(qie)有进一步强化的基(ji)础。因此综合(he)考虑下(xia)，可关注三条主线。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💯👞🩲。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🩰。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩳，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👚😻，市场对美联储7月降息预期有所升温🥒🧡。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥝，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥑🥾。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👝🍋💖；IPO发行规模小幅回落🥑👢，再融资规模持平前期🧄🌽👚，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🌽💟😡👅，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💌。

2、4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压🥿🧄🥑，产业链多环节库存积压难解🍒。双硅维持常态探底💋，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场🌽👛🍒，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压👝💯👅。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🥭👗，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足🎒🥕💝，仍需关注是否存在政策调控。