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1、一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

2、展望后市🧄🍅，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍍🥒🥒🥝，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍅🩱，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🧄💌。