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中国基金(jin)报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上(shang)催化了港股红利以及科技创新行业的表(biao)现。下(xia)半(ban)年，还有(you)哪些行(xing)业投(tou)资机(ji)会值得关注？

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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资(zi)金端(duan)/估(gu)值(zhi)端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数(shu)“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为(wei)短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代(dai)下居(ju)民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有(you)待观(guan)察：一(yi)是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定(ding)风(feng)险。

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短(duan)期铁水暂无大幅下行预期，刚需支(zhi)撑仍存；长期来(lai)看，国内钢材终(zhong)端(duan)需求承压(ya)，粗钢压减传(chuan)闻(wen)扰动不断，下半年(nian)铁水产(chan)量面临向下压力，焦炭产量则(ze)呈(cheng)跟随态势，国(guo)内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤(mei)矿焦(jiao)煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美(mei)国关税扰动影响弱化，焦煤进(jin)口高位持稳。短期刚需支(zhi)撑使得焦煤基本面矛盾暂不(bu)突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减(jian)量，压制盘面估值，盘面价格仍(reng)有下行压力，后续重(zhong)点关注(zhu)煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进(jin)口以及(ji)宏观情绪(xu)。

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2、日前召开的中国人民银行货币政策(ce)委员会2025年第二季(ji)度（总第(di)109次）例会提出，“做(zuo)好‘两重’‘两新’等重点领域的融资(zi)支(zhi)持”。