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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或(huo)持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行(xing)业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气指标，预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善(shan)。景气方面(mian)，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品(pin)、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造(zao)领域(yu)工程机械销(xiao)售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方(fang)面重点(dian)围绕中(zhong)报(bao)业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。

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美联储货币政策框架的弊端造成美国通胀率上升🍇🧅🍉🍇，也威胁到货币政策的实施🥥🥭、美国经济繁荣💞👠💟，以及美元作为全球储备货币的地位。并且美联储虽然每年都对其货币政策框架作评估和必要的微调，但在经历了持续大幅高通胀之后，美联储直到2024年依然维持了现有框架🥦，这明显与实际状态不符🍓👗🥭👚。这些已引发了市场和政策制定者对美国货币政策有效性👞💋🤬🌽、国债市场稳定性和经济长期繁荣的广泛关注👚💌👘，也增强了立法者干预🥿🌽🍄、审查和监督美联储及其货币政策的意愿。基于这一大背景👄💛🧄💋，2025年1月美国众议院金融服务委员会设立了“货币政策、国债市场韧性和经济繁荣工作组”（以下简称“工作组”）；美联储的职能和货币政策框架是其首先需要解决的议题。

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