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后续如何演绎(yi)？市场若(ruo)要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量(liang)释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民(min)金融资(zi)产配置比例提(ti)升的趋(qu)势是(shi)中期逻辑，有(you)望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量(liang)资金尚(shang)未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三(san)是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸易环境波(bo)动及过(guo)于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在(zai)不确定风险。

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