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展望7月🍉🥭，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😠🥭。从基本面的角度来看💛🍆，财政指数的发力和消费的韧性💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙，使得即将到来的中报业绩期👗💔，在科技😠🩰、消费👢🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙🥭👗🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡🩰😡👅。尽管高频数据显示出口下半年承压👜，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🎒👝💌🥝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔👙🍊💋，这为指数后续突破上行🍋🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👜🍍🧡，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍄🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看👡🎒🍑🥔，7月科技风格占优的可能性较大。

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2025年(nian)上半年氧(yang)化鋁(lǚ)大幅迴(huí)(hui)調(diào)，截(jie)至27日主力收至2986元/噸(dūn)(dun)，整體(tǐ)跌幅37%。滬(hù)鋁震(zhen)盪(dàng)偏強(qiáng)，主力收至20580元/噸，整體漲(zhǎng)幅4%。

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