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在关税的不确定影响下👝🥒💖🥔，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👛👗🍅。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🥾💯🍊，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🤍，预测年内降息2次的为8人💕👘，表明美联储内部对降息预期的分歧🎒👡。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🧄，整体降息预期变化不大。

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相比(bi)2014年底和2019年初，当(dang)前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市(shi)场(chang)情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来(lai)看，活跃资金或(huo)正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓(huan)停售油车(che)，标志着产品力正替代产(chan)品(pin)形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以(yi)及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股(gu)科技(ji)企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转(zhuan)向科技(ji)板块，有(you)望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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1-5月规模以上工(gong)业企业利润同比转负，5月(yue)当月同比转负(fu)。1-5月全国(guo)规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足(zu)、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比(bi)增长2.7%（前值3.2%），营业收(shou)入利润率4.97%，同比下降0.19个百(bai)分点。参考工业企业(ye)盈利(li)二季度(du)盈利相比一季度预计增幅(fu)收窄。

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