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1、国内经济维持弱稳格局🩱，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑😈💓，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落🩳，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🎒🍋。首先，根据高频数据和我们的草根调研👡🌽👝，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现💌，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右👅🤬。其次🍍，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🍊👙🥾。 下半年商品消费弹性或将边际放缓👅🍈，“两新”资金有望进一步加码🥒👛。最后🥝🍏，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度💋🍈👄💌，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🩳，四季度增量政策落地的概率较大🤍🌽，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑😈🍄。

2、但特朗(lang)普4月下旬暂停(ting)部分高关税的决定成为转折点(dian)。标普500指数创下(xia)历史新高，经济(ji)数据显示增长(zhang)稳健，科技股再度受到追捧。