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第二，美国总(zong)体(ti)利率水(shui)平呈趋势性下降，相应地，美联(lian)储也将其联邦基金长期（中性）利率的预估(gu)值从(cong)4.25%降至2.5%。该利(li)率(lv)主要受与长期经济增长相同的结构性因素（包(bao)括劳动生(sheng)产率、人口结构等）驱动。中性利率下降对货币政策具有深远影响，它意味着即使(shi)在经济扩张期，利率通常也(ye)更(geng)接近0这一下限，这使得美联储在经(jing)济低迷时期(qi)通过降(jiang)低利率(lv)来支持经济的空间更小(xiao)，而经济下行对弱势群(qun)体的冲击最大。

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3、策略观点：从(cong)供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全球集运(yun)市场运力增速和吞吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和(he)吞吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性(xing)。在08合(he)约进入(ru)交割逻辑前，盘(pan)面(mian)已提前计价欧线运价见顶回(hui)落趋势，08估值相对(dui)偏低。然而，基于当前相(xiang)对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建(jian)议(yi)在08合约逐步进入交割月前可(ke)考(kao)虑(lv)逢低(di)做多。当前7月大柜报(bao)价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行，其斜率预计(ji)将缓于美线，08合约仍具基差(cha)修复空间。但需注意(yi)08合约多(duo)空博弈激烈，市场分歧明显，从(cong)相(xiang)对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及(ji)淡季因素，其(qi)底部支撑可参考年内低点1100点附(fu)近(jin)——该水(shui)平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间(jian)套利(li)视角观察，本轮8-10正套价(jia)差扩大至约800点后开始回落(luo)。尽管我们仍(reng)认(ren)可08与10合约间的淡旺(wang)季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套(tao)策(ce)略具备更高配置价值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价(jia)差走(zou)势，预计(ji)较当前价差水平(ping)仍存约(yue)200-400点空间。

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