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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度(du)总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。从资金面看，目(mu)前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的(de)积累为指(zhi)数(shu)后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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相反，經(jīng)營(yíng)負(fù)(fu)債(zhài)槼(guī)糢(mó)則(zé)要復(fù)(fu)雜(zá)些，囙(yīn)爲(wèi)雖(suī)然昰(shì)債，但相對(duì)偏高的經營(ying)負(fu)債很多時(shí)候意味着公司對上下遊(yóu)(you)的話(huà)語(yǔ)(yu)權(quán)更強(qiáng)，與(yǔ)行業(yè)慣(guàn)例咊(hé)公司所處(chù)行業地位(wei)息息相關(guān)。

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欧央行与欧元：面对特朗普关税政(zheng)策“新一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾(wei)声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧元，或受益于经济增长前景与美元信(xin)心受损下资金再平衡过程，震荡偏强，运(yun)行区间或在 1.10-1.20。

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