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李敏称，战略导向💕🧄💟、长期主义是监管部门支持并购业务的前提条件。这意味着💯，“套利”逻辑不再🧄，“产业”逻辑长红，盈利能力差💗、炒概念🍄👄💛、产能过剩的资产不会被支持💌🍎🎒。值得强调的是，活跃并购不等于放松监管。

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5🍌👄💕👗、国际市场方面：经济增速预期下调👗🥭🥑，“对等关税”影响下🍅🩰🩱，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大💟。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平💌💘。需求端，在地缘冲突不断🥕💌💟、经济增速预期下调👝👗🥔、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调💔。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面🧅👡🥭😠👗，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平👄🧡💖。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调💕，但仍低于过去5年均值水平🥬🍇🍓👡，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降👿💗，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🩲🥭🩳👡，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🥑🍆💛，但好转幅度有限👜👝💌。展望未来💔💗，除供需层面外🍌👜🍆🥻，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次👢、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限🍎🥒🍍，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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