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展望7月🥬🍉，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍉，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍🥻🧄，使得即将到来的中报业绩期💕，在科技、消费🍌👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💖，从当前景气趋势和产业趋势来看👄🩰🍄，7月科技风格占优的可能性较大。

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据了解🍈🥔💛，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立💘🍎🥕🍎，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司🍈、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集团有限公司🥭、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成🩰🥿🥭💕，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业🍍💕💋，被誉为国字号“稀土航母”。

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从(cong)中长期角度，我们建(jian)议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科(ke)技周(zhou)期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国(guo)产替代周(zhou)期下相(xiang)关(guan)产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业(ye)链(lian)），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏(fu)、风电(dian)、储(chu)能、氢能、核电），电动(dong)化智能化大趋势(shi)下电动智能汽车渗透率(lv)增加。

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1、伊朗司灋(fǎ)(fa)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示(shi)，國(guó)際(jì)原(yuan)子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作(zuo)，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗(lang)議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原子(zi)能機(ji)構的郃作。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前(qian)有部分器件、模组产品可应(ying)用(yong)在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控(kong)制、感应、无线连(lian)接功能。华灿光电6月12日在业绩说明(ming)会上就“公司在 AI眼镜方面是(shi)否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客(ke)户不同需求(qiu)和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶(jie)段(duan)。