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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡💛、钴、铅价格环比上行，锌🥬💖🧡💖、镍价格环比下行🍑；铜💌、铝、锌、锡、铅库存下行👗🍌🧄👡😡，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行👠，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行👢🧅。

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截至2025年6月(yue)26日，融资(zi)余额为18265.53亿(yi)元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资(zi)增加额为256.05亿(yi)元(yuan)。

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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期🥕、激活需求👄🥒🧄、优化供给🍌💝、化解风险等方面发力。在激活需求方面🍏，一方面，加大城中村改造的房票安置力度🍇🍉🥕🥾，促进新增住房需求释放；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型限购🍑🩳。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策🍒👝🥝，加速收储节奏，改善市场供求关系😈👚🌽。同时🍌🍒💋，各地“好房子”建设标准🍊👄、规范计容规则等政策也有望加快出台🍏👗👝🥑，并在土地🥝👗🌽、金融等方面给予更大支持。

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汇(hui)丰指出，中国宏桥对2025年上半年净利润的增长预测高于该行此前预期。该行表示，2025年(nian)上半年，上海期货(huo)交易所(suo)铝价维持在约每吨人民币20，000元，同比增长约2%，得益于需(xu)求强劲及库存低位。此外，受益于云南水电条件优越，该公司在该地区的利用率(lv)提高(gao)，同时动力煤价格下(xia)跌（年初至今同(tong)比(bi)下降(jiang)20%），使得能源成本(ben)进一步降低。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。景气方面(mian)，6月份(fen)景气较高(gao)的(de)领域主(zhu)要集中在(zai)资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消(xiao)费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周(zhou)滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重(zhong)点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💖🤍💗。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍏🧡🥑，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍓🍆🩲，市场对美联储7月降息预期有所升温🧡🍇🧄🍄。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥬🍌🍓。资金供给端🥑🍆，新发偏股基金规模继续扩大🎒🩰👅；市场震荡上行🥝👝👚👞💓，ETF净赎回规模收窄💘🥥；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍄🥬🥬。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👠👛，结构上融资资金有望延续净流入。