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那么(me)此时，市场选(xuan)择(ze)的(de)共性特征，就是在那个时代盈利(li)增速相对较高，同时还因为渗(shen)透率较低从而具有较大空间的行业和赛道(dao)。牛市阶段II，容(rong)易出现增量资金的正反馈和资(zi)金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当(dang)时空(kong)间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也(ye)就是说，就算估值因为资金行为出现一定程(cheng)度(du)的泡沫化是“可(ke)以理解(jie)”的。因此，我们也说，牛市阶(jie)段(duan)II市场往往(wang)会选择当时的主线或(huo)者赛道进行(xing)投资。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季(ji)消费回(hui)暖，生鲜乳价格同比降幅持续收(shou)窄，5月乳(ru)制品(pin)产量同比增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副(fu)食品加工生产端保持改善趋势(shi)，粮油食品零(ling)售中枢上移；家(jia)电受益于“以旧换(huan)新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表现亮眼，5月家用(yong)电器音像(xiang)器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智(zhi)能家电需求持(chi)续回暖；家具零售(shou)在地产(chan)消费偏弱的背景(jing)下仍然实现了较(jiao)高增(zeng)长，4、5月家(jia)具(ju)零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业(ye)持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家(jia)电、家具出口在关税频繁(fan)调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对业(ye)绩形成一定拖累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持20%以(yi)上增速；文娱用品零售同比(bi)增(zeng)幅(fu)显著扩大至30%以上(shang)，预计中报(bao)饰品、美容护理部分领域(yu)增(zeng)速有望改(gai)善(shan) 。

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细分行业来看🩲，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点😈🍎🥻💟，军工订单逐步放量🥦，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🩰👠🍍；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🍋，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现💛🍋，消费品制造业其他家用电力器具制造👚💗、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%👙🌽🩰，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、談(tán)及此次“撤單(dān)(dan)”原囙(yīn)，一名接近開(kāi)源證券的人士曏(xiǎng)券商中國(guó)記(jì)(ji)者錶(biǎo)示，由于國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)(tong)一(yi)會(huì)計(jì)師(shī)(shi)事(shi)務(wù)所原則(zé)上不能超過(guò)8年，所以該(gāi)(gai)髮(fà)行人要更換(huàn)會計師事務所，明年還(hái)會繼(jì)續申報(bào)IPO。

2、宽货(huo)币预计(ji)延续，但(dan)降息时点或(huo)偏晚。央行(xing)货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降(jiang)准降息或(huo)仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操(cao)作或(huo)以数量型和结构性货币政(zheng)策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度(du)落(luo)地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半(ban)年可能再度重启。需注意的(de)是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强(qiang)，这可能降低央行(xing)买债概率。某种程(cheng)度上说，债市呈现(xian)一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。