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人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)6月29日，美(mei)國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在(zai)未來(lái)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)(wu)。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到(dao)“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度(du)等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破💞。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🍅🍏，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱🍅，楼市持续回落👚🍑🩱🍍，消费与投资增长乏力🥭💘。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时💗🍒🥑，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善👘🩲🍋，使得指数在震荡区间🍄，而非市场预期的突破和主升🥥💛🍏。

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