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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍌🍄👝，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👗💛，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🎒。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍄，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥕。

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进入7月后(hou)，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第(di)二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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证监会(hui)表示(shi)，近日对南京越博动力系统股份有限公司(si)（简称越(yue)博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相(xiang)关董监(jian)高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合(he)造假主体一并严肃追责。

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另一家企业代表岩思类脑，专(zhuan)注于脑科学和人工智能前沿(yan)研(yan)究。该公(gong)司负责人称，岩思类脑将与临港司南在(zai)上海虹桥脑机接口产(chan)业集聚区联合设立“岩思司(si)南脑科学实验室”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件(jian)-系统”全链条的技术(shu)协同创新体系，构建覆盖脑(nao)科学(xue)基(ji)础研究、脑健康、脑机接口应用及类脑智能(neng)前沿(yan)探(tan)索的高质量脑电数据与算法共享平台。

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2、据统计，6月29日🍒🤍💓💘，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通🧅👞💌👜、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🍓。