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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原(yuan)因：一是产业结构优异，港股新经济结(jie)构占比高，互(hu)联网、新消(xiao)费、创新药、新能源车等产业趋势(shi)向上，优质公司形成基本面(mian)与估值“双击”；二是港(gang)股大权重分红(hong)资(zi)产估值修复(fu)，恒生高股息指数(shu)仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三(san)是流动性充裕，香港银行同业拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行(xing)。

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唐晨：一是关税问题🌽，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🥾🥒🍓，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🍆；四是减持与再融资。

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對(duì)于理財(cái)産(chǎn)品投資集中度、流動(dòng)性等要求(qiu)，《每日(ri)經(jīng)濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者註意到，《商業(yè)(ye)銀(yín)行理財業務(wù)監(jiān)督筦(guǎn)理辦(bàn)灋(fǎ)》第(di)四十五條(tiáo)提齣(chū)，商業銀行應(yīng)噹(dāng)加(jia)強(qiáng)理財産品開(kāi)展衕(tòng)業螎(róng)資的流動性風(fēng)險(xiǎn)、交易對手風險(xian)咊(hé)撡(cāo)作風險等風險筦理，做好期限筦理咊集中度(du)筦控，按炤(zhào)穿透原則(zé)對交易對(dui)手實(shí)施儘(jǐn)職調(diào)査(zhā)咊(he)準(zhun)入筦理，設(shè)寘適(shì)噹的交易限額(é)竝(bìng)(bing)根據(jù)需要進(jìn)行動態(tài)調整。

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应(ying)共和党(dang)人的要求，以当前政策为基准估算，该参议院(yuan)法案在未来十年内的成本为 5076 亿(yi)美元。该党(dang)的议员们试图通过这种会(hui)计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。

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1、🏮 本(ben)周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近(jin)期(qi)联储降息预(yu)期(qi)提(ti)升、人民币汇率升值及以伊军事(shi)冲(chong)突趋平稳，特朗普(pu)访(fang)华预(yu)期等因(yin)素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增(zeng)量资金？主动权益公募新(xin)发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行(xing)板(ban)块6月中下旬以来的加速行情推测，险(xian)资资金入市进(jin)程也可能有所提速；但(dan)ETF、外资未有明显增量。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性(xing)较大。