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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家(jia)知名企业，在刚刚过去的财报季(ji)撤回(hui)了业绩指引(yin)，理由是(shi)对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确(que)定性，但也降低了(le)预期，为(wei)今年下半年可(ke)能(neng)出现的惊喜上行奠定了基础。

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综合(he)盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速(su)较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥔🧅👘🍆，整体超预期改善🤍🥬；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、6月重要政策梳理：据(ju)不完全统(tong)计，截止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体(ti)来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续(xu)发力；2）资本市场(chang)方(fang)面，资本市场高质量发(fa)展以及金融支持消费(fei)科(ke)创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家(jia)嘴金融论坛上，央(yang)行，证监会，金融监管总局发布了一篮子(zi)金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质(zhi)量发展；3）产(chan)业政策方(fang)面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治(zhi)内卷等政策持续发布。