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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期🥒🍈、激活需求、优化供给😻、化解风险等方面发力🍓🩲。在激活需求方面🥝🍍，一方面，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房需求释放；另一方面💟👞，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间🥿🍎🎒💯。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策💯🍅😻🥭，加速收储节奏🥭🎒，改善市场供求关系👢🍊。同时😈，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台😻💌，并在土地、金融等方面给予更大支持🍊🥑🥥🥭。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%👘、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💔🥿，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍉😠，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈🤬🥕，股票型ETF资金整体呈现净流出👛🤬，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看🥿🍓🧅👿，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🩳💌💘，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥕🥒💖。在08合约进入交割逻辑前👛👄🥝🤍，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势👡💖，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间👘🎒。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🌽🩱👗👢，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素😈💟，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💝👝👛。同理🥿🍄，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍎👙。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥻🩰🍄🥑，但基于相对确定性考量🍆，相较于8-10正套策略😻🥦💟，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍆💝，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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2、IFBH（06603）首挂上市，公告显示，每股定价27.8港元，共发行4166.68万股股份🍏🍇，每手200股，所得款项净额约10.74亿港元👢👢。截至发稿🧄🤬，股价大涨54.14%，报42.85港元，成交额9.33亿港元。