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5月民航正(zheng)班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行(xing)0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上(shang)海港口集裝箱吞(tun)吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。

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根据先锋集团（Vanguard）发布(bu)的《2025 年美国人储蓄(xu)状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存(cun)入了他们的 401（k）账(zhang)户。

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上周融资客对25只股(gu)票减仓超(chao)1亿元。减仓(cang)居前(qian)的10只(zhi)股票分别为贵州茅台、东山精密、海(hai)康威视、紫金矿业、立讯精密(mi)、小商品城、中航成飞、洛阳钼(mu)业、中国平安、麦(mai)格(ge)米特，分别净卖出4.56亿元、3.02亿元、3亿(yi)元、2.67亿(yi)元、2.64亿元、2.28亿元、2.12亿元、1.96亿元、1.93亿元(yuan)、1.76亿元。从市场表现上来(lai)看，这10只股票(piao)上周涨多跌少，涨幅最大的(de)麦格米特涨逾(yu)10%。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的(de)领域。结合中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备(bei)边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、申万宏源则(ze)表示，预计老(lao)铺黄金新加(jia)坡首店坪效有望超过中国澳门威(wei)尼斯人，成为门(men)店体系内头部之一。此外，产品组合与定价整体和国(guo)内相(xiang)似，上新黄金十字架(jia)，提供开业折扣，进一步扩大对消费者吸引力。作为老铺黄金(jin)海(hai)外(wai)扩张的关键验证(zheng)，新加(jia)坡(po)门店开业表现亮眼，正式开启从(cong)本土(tu)市场向全球品牌的战略跃迁，我们预计公司中(zhong)长期将保持稳步扩张东南亚市场(chang)，海外成长空间可(ke)期。

2、大势上，随着宏观经济和(he)政策托底，同时新动能持续显(xian)现、更多新的产业趋势(shi)逐渐形成，为市场提供(gong)更(geng)多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性(xing)抬升的一年，需战(zhan)略性保持多头(tou)思维。遇到行情拥挤、潜(qian)在风险(xian)扰动带来(lai)的短期战术性调整，恰是中期(qi)择机逢低布局的(de)机会。