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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)(bian)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的(de)製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中(zhong)特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存(cun)。

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除此之外，在经济改善的同时，往往(wang)伴(ban)随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特(te)征是低渗透率，政策支持，关(guan)键技术和产品的变(bian)化带来(lai)渗透率预期的(de)快速提升。大型(xing)产业趋势也是阶段II的(de)核心进攻方向。报告的(de)第三(san)部分将会进行详细论述。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资(zi)产增长率(lv)(1.84%)、单季度营业(ye)收入同比增长率 (1.56%)、单季度(du)营业利润同比增长率(1.07%)。表(biao)现较(jiao)差的因子有营业利润(run)率TTM (-1.79%)、单(dan)季度EPS (-1.67%)、大单(dan)净流入(ru) (-1.60%)。

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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但(dan)是预(yu)计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持(chi)平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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2、基金申购几乎没有太大变化，尽管也(ye)有客户开(kai)始申(shen)购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基(ji)金赎回压力较大，总(zong)的来看，在(zai)阶段I，基金净流入规模会非常(chang)有(you)限。