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6月27日🧄💝🍒🩳，年内高调领涨的银行掉头向下🧄，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿🥥🥒，整体跌幅中位数达2.75%👙🥕。杭州银行😡💌👅🍈、青岛银行、重庆银行跌超4%🥦👜🥭，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行🍆🥻🥒、贵阳银行表现较好💖👡👞，分别微跌0.51%、0.63%🧄🥒🧄。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡👚，“蛮时尚的🍈👘🍄🍈，我觉得什么好玩就画什么。”

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💟🤍，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🩳，中高端芯片需求旺盛💋👜💔，存储器供不应求，价格大幅上涨👜👠，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🤍💋，半导体中报业绩有望延续较高增长🍑🍎💝💖。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👗👛🧡，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥬，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👙🍌💌。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速😈🧅，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🩰🍅🥔，二季度盈利或超预期。

2、3🥭、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量💌😈👞，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大💗🤍🍈🧡🍎，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三👙、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日👛，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🍅😈🤍，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🤍👜，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。