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1、美联储与美元：美联(lian)储(chu)下半年(nian)货币政策决策思路或继续以等待与数(shu)据依(yi)赖为主，但一定(ding)程度上会(hui)面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或(huo)有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路(lu)，在确认通胀反映(ying)关税冲(chong)击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触(chu)发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其(qi)二为货币政(zheng)策采取先发制人(ren)式，兼顾(gu)通胀前景与劳动力市场(chang)动态，在三季度末至四(si)季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续(xu)震荡(dang)偏弱(ruo)格局，运行区间或在 90-102。

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