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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金(jin)及(ji)风格交易热度，我(wo)们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基(ji)于以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数(shu)推荐如下：

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魏巍2010年(nian)四季度首次现身(shen)A股(gu)（买入ST科林），此后持续活(huo)跃(yue)。截至2025年一(yi)季度末，其公开持股市值超30亿(yi)元，涉及27家(jia)上市公司(si)，重仓股包括四(si)川路桥、神火股份、双良节能等。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资🍏🧄、科技企业并购贷款等相关试点🧅🥕，不断探索科技金融发展的新路径🧅。养老金融大有可为🍍🥝👿，2035年银发经济规模有望达到30万亿🍏👘🩱。支持外资机构在理财投资💕👿、资产配置、保险规划等方面加大布局😻🤬🥿。银行保险领域限制性措施已基本取消🍑🍌，探索在更宽领域💘🥕🍑👡、更大幅度上加大开放力度。

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1、目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升(sheng)至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复(fu)，但(dan)是整(zheng)体来看对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股(gu)面临的外(wai)部环境扰动降低。

2、6月27日，三雄极光第六届董事会首次会议召开，却因董事长选举的罕见“2选1”对决💋🍓，将公司内部分歧暴露于公众视野。此次董事会本应是常规的换届选举，却因董事长候选人张宇涛与张贤庆的激烈竞争🥝🍇，引发市场对三雄极光治理能力与发展前景的深度关注👛🩲💯💓。