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景氣(qì)方(fang)麵(miàn)，6月(yue)份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在(zai)資源品(pin)、部分消(xiao)費(fèi)服務(wù)咊(hé)信(xin)息技術(shù)領域(yu)。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造(zao)領域(yu)工程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房(fang)銷售(shou)纍(léi)計(jì)衕比降(jiang)幅擴(kuò)大，公用事業(ye)燃氣價格上行。

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2． 多晶硅期货减仓拉涨。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳🥑🍇，现货市场成交有限💗，组件订单阶段性回落，下游N型硅片价格继续下探🥾🍇，企业以下修排产应对需求回落。目前多晶硅自身库存压力较大💟🥭🍅🍆💖，近期虽有头部企业传复产消息😈🥦💯，但目前尚未完全确定👡👡，若逆势增产，整体现货价格或面临进一步回调压力，盘面则倾向低位震荡。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由(you)增量资(zi)金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡(dang)特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能(neng)表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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