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🏮行业配置层面🍉，相较于趋势跟随🎒💕，更优的策略是低位布局🍒👢，善用赔率思维👚。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💕🍑🍏🧄👿，分别以25/3/20、25/6/12为界🍌💝，市场共经历过两波较明显的高低切换🍌，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🩰💌🥭，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍋🥥🍉💋、风电、游戏已陆续兑现外💯，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍑🩳🥕💌🍇、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍋👚；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👄，结合估值💝、拥挤度位置👅💖🥿，短期风格层面继续关注科技🍏🤬😻，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💕💕，以及近期明显涨价的存储🥻🎒、小金属。

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从历史来看，历年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。具体来(lai)看，风格方面，巨潮(chao)大盘占优概率高，其(qi)优于小盘风格(ge)的概(gai)率为60%，并且(qie)跑赢万得全A的(de)概率也是60%。在(zai)主(zhu)要宽(kuan)基指数中，中(zhong)证1000在(zai)6月占优的概率为60%，但跑赢万得全(quan)A的概率仅20%。

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“红军要帮助回夷谋(mou)解放”。四川省凉山州彝海结盟纪念馆里，一块木板记述(shu)着1935年5月时任中央红军先(xian)遣队司令员刘伯承与彝族首领小叶丹歃血为盟的佳话(hua)。

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本周上证50🥒💝🧅🩳、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降👙💟🍒👠。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%🥦😠👘，相比于近半年的-0.04%环境变差🍒。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差💘🍎🍊。

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2、这可能是一种回(hui)避，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱、上市失利和小鹏(peng)销量一路滑坡后，许多批评者认为何(he)小鹏、何涛、夏珩三人(ren)管理不善。何小(xiao)鹏过于民主、只关心技术，另两位则在产品、销售和供(gong)应链的关键位置提(ti)供了错误决策，甚至将个人(ren)置于(yu)公司(si)之上。骂声最密时，何涛看到标题(ti)里有 “小(xiao)鹏” 就不敢点开。