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二季度消(xiao)費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利(li)在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日(ri)**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)(bao)等(deng)零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)(ling)域盈利有朢持續改善。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模(mo)有所收窄，结构上(shang)以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回(hui)100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流(liu)出247亿元，行业类ETF小幅净(jing)流入43亿元(yuan)，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行(xing)业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活(huo)跃。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应(ying)、海外流动(dong)性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对(dui)7月的风格指(zhi)数推荐(jian)如下：

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1、这其中也包括美联储👢👙，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。

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