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另一方麵(miàn)(mian)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明(ming)顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)(shu)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半(ban)年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口(kou)壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥦👛，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👘👚，第一🥔🥒🩳，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💕🥔。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗，对短期市场或有扰动👞🥑。第三👄😡💞🤬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍎🍎，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💌🍒💔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🌽🥾🍆。行业选择层面🍉🥭，展望7月份🍍👿👘，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥕🥭💯🧄。我们参考工业企业盈利💌、库存阶段🤬💕👚、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💞🍍👙💖🍇。结合中观景气💞🩲🥔、盈利能力😡🩰、筹码分布、估值💘、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👿🥒，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💔👗、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👛💋💟、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🩲🍑👄。

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1、1、供應(yīng)耑(duān)：2025/26年度國(guó)內(nèi)棉蘤(huā)豐(fēng)(feng)産(chǎn)預(yù)期較(jiào)強(qiáng)，美(mei)棉産量預期(qi)衕(tòng)比基本持(chi)平，巴西棉蘤産量預計(jì)值再創(chuàng)歷(lì)(li)史(shi)新高，印度、澳大(da)利亞(yà)棉蘤産量或衕比(bi)下降，預計2025/26年度(du)全毬(qiú)棉蘤産量與(yǔ)去年衕比相差不大。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。