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田希蒙：预(yu)计(ji)港股在(zai)政策托底、AI技术催化及资金面支(zhi)撑下延续震荡(dang)上行(xing)趋势。宏观(guan)层面，稳增(zeng)长政策加码(ma)有(you)望推动经济复苏深化，叠(die)加(jia)港(gang)股企(qi)业营收(shou)受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更(geng)受益于内需修(xiu)复。估值方面，恒指动态PE约为10倍(bei)，处于历史(shi)中低位，科技、医药等(deng)成长板(ban)块仍具修复(fu)空间(jian)。

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网友：我长期低杠杆投资比如0.3倍以内🍊，融资成本6个点，在股指偏低位建仓💋，国内融资盘大概要跌七成才会爆仓，这种低杠杆长线价值投资策略可以吗？

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2025年上(shang)半年氧化鋁(lǚ)大幅(fu)迴(huí)調(diào)，截至27日(ri)主(zhu)力收至(zhi)2986元/噸(dūn)，整體(tǐ)跌幅(fu)37%。滬(hù)鋁震盪(dàng)偏(pian)強(qiáng)，主力收至20580元/噸，整(zheng)體(ti)漲(zhǎng)幅4%。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🥦🩲🥕🍒，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看😡🍉，金融股价格推高伴随资金止盈压力🥬🍉🍒🥿，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、战略上😡🥝🧅🧅，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩰、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💌、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👄👅💔，后续有望迎来全面牛市🤬👅🍌🧅💕。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👿🥑💗👜😈，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👅👡，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥝🍎🍉，事后来看并不是盈利的牛市🍎。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍋，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💋💞。与此同时，更重要的是2014年二季度😡💌💘🤍🧅，房地产政策明显转向积极👘，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👙👡👅，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👿，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍉🥝🍆，二季度开始盈利快速上行👘。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、值得一(yi)提的昰(shì)，此筆(bǐ)交易推齣(chū)前不久，長(zhǎng)城華(huá)西銀(yín)行(xing)髮(fà)生重要(yao)人事調(diào)整。今年3月(yue)，長城華西銀行原董事長譚(tán)(tan)紅(hóng)到(dao)齡(líng)退休，來(lái)(lai)自長城(cheng)資産(chǎn)的高(gao)焱(yan)接棒。