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6月末上(shang)涨后A股处于相对高(gao)位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判期即(ji)将结束(shu)，全(quan)面达成(cheng)协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击(ji)，但流动性存在(zai)结构(gou)性(xing)支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下(xia)旬(xun)中央政治(zhi)局会议与(yu)美联(lian)储议息会(hui)议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估(gu)值修复(fu)机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板(ban)块的回调风险。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店🥝😈、奶茶店挤满了人👠🍄🥥🥾。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街🥑💌，人们在路上遛狗、散步💗、休憩🍄🍆🌽🥿，餐饮店的外摆位也坐了不少人🥕，往店里张望几乎都是人👚🧄🧄。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥭🍊🍎🥬👡，但如果美联储在7月意外降息👡🥔🤬🍓，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👚🧅🍆🥥，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥕🌽。近期，YU7大热🍓🩲、欧洲延缓停售油车👄😠🥕，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥬🩳💝🩲，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💝🩲🧅💞，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💞🥝，优质的科技资产🍇💝👡💋、新兴消费行业值得关注👄，成长风格或持续占优🎒🥿。科技领域方面🍈🥿💛🍋，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💗🧅🍏。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍄🥬🍄🍊，相关整车厂🍓、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍄💔💓。医药领域方面，创新药是核心主线🩰🥕💔💛🍌，行业有望迎来系统性投资机会🥬。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点😡💕🩰。

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1、6月27日👡😻👢🍊🥻，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🍋🍋。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🥝🥥，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地💛🌽🥒🥾，将对市场情绪形成进一步提振🌽🍏。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹(chou)划通过发行股份及支付现金(jin)的方式购买东莞福可喜玛通(tong)讯科技有限(xian)公(gong)司(si)（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌(pai)，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交(jiao)易尚处于筹划阶段，福可(ke)喜玛的估值尚未最终确(que)定(ding)，本次交易预计构成(cheng)关联交易，但不会导(dao)致(zhi)公(gong)司实际控制人发生变更。