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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)(sheng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成(cheng)指(zhi)（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆(ban)指（5.69%）。

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2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带(dai)动通胀预(yu)期下降(jiang)，流动性环境改善，全(quan)球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交(jiao)政策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近(jin)期(qi)美元资产回流(liu)，美股(gu)强于欧股、黄金走(zou)弱(ruo)、美债(zhai)收益率(lv)回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯(si)达克指数走强，不(bu)仅(jin)从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪(xu)的外溢效应利好A股科(ke)技板(ban)块。