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1、🏮行业配置层面🧅👡，相较于趋势跟随💌，更优的策略是低位布局🍈💞，善用赔率思维🍋🎒🍆🥑🍎。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥾、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👞。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🩳🩲💕、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🤬、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥻，结合估值、拥挤度位置💝，短期风格层面继续关注科技🩲💌👛💋，行业层面优选光模块/PCB👞、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👚💟🍇、小金属。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此👚👝🥔🩰，在宏观指标上💛👡🥭🥑，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。