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2023年8月，再螎(róng)資政(zheng)筴(cè)自2020年寬(kuān)鬆(sōng)后，再(zai)次收緊(jǐn)。定增市(shi)場(chǎng)噹(dāng)前(qian)的現(xiàn)狀也引髮(fà)衆多投資者關(guān)註，定曏(xiǎng)增髮事件傚(xiào)(xiao)應(yīng)昰(shì)(shi)否還(hái)(hai)能(neng)有傚？涉及定曏增髮(fa)股(gu)票昰否還具備(bèi)投資(zi)價(jià)值？帶(dài)着這(zhè)些(xie)疑問(wèn)，我們(men)對(duì)(dui)定(ding)曏增髮(fa)的事件傚應進(jìn)行了細(xì)緻(zhi)的分析。

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在关税的不确定影响下👠🍋💘💓，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🥻，表明美联储内部对降息预期的分歧🍅💟。6月议息会议后💖，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍊🥝🥾，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🍑💝🍅。

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光智科技(ji)：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有(you)限公司100%股(gu)份，同时拟向(xiang)不超(chao)过35名特定投(tou)资者发行股票募集配套资金。鉴(jian)于本次重组(zu)事项自(zi)筹划以来已历时较长(zhang)，外部环(huan)境较本次重(zhong)组(zu)筹划(hua)之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易(yi)对方就部分商业条款未达成一(yi)致意见，公司经审慎考虑，决定终止本(ben)次重组事项。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%💯，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%👞。从市盈率来看🍊👠，港股预测市盈率为10.6倍🥦💌👄，处于过去十年间35%分位数🧅👝🍅。

2、具体来(lai)看(kan)，饮料乳品(pin)受益(yi)于旺(wang)季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食品加工生产端(duan)保持(chi)改善趋势，粮油食品零售中枢上(shang)移；家电受益于“以旧换(huan)新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额同比中枢较(jiao)一季度明显(xian)抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背(bei)景(jing)下仍然(ran)实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振(zhen)，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效(xiao)，盈利有望(wang)修复(fu)。但需要关注家电、家(jia)具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一(yi)定拖累(lei)。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上(shang)增速(su)；文(wen)娱用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美容(rong)护(hu)理部分(fen)领域(yu)增速有(you)望改善 。