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因此总的来看，在七月至八月的(de)业绩披露窗口(kou)期，形(xing)成(cheng)A股突破式上涨(zhang)的力度在进一(yi)步加强，概率(lv)在进(jin)一步提升(sheng)。要(yao)形成增量资金正反馈机制，需(xu)要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集(ji)成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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何涛：到一定阶段(duan)，联合创始(shi)人离(li)开(kai)是很(hen)正常的事。再者(zhe)，如果公司要做职业经理(li)化的(de)改革，就算合伙人之间(jian)有默契，那职业(ye)经理人(ren)会怎么想？

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2025年1—6月，公司营(ying)业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利(li)润(run)预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

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1、从中长期角度，我们建议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下(xia)，全社会智能化的进展（国(guo)内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产业(ye)链的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应用与(yu)算力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全(quan)产业链(lian)的降本(ben)增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智(zhi)能化大趋势下电动智能汽车渗透率增(zeng)加。

2、行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预(yu)计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望(wang)边(bian)际改善。