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何涛：把你往那个位置一摆，所有东西都会(hui)逼迫你(ni)这(zhe)么思考问题。有人会问你 “战(zhan)略是什么”，以(yi)前我在小鹏汽车，别人问我，我想讲(jiang)什么讲什么，插(cha)嘴不用负责，就不会深思熟虑。现在要逼着(zhe)自己去(qu)想。

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展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、對(duì)于上(shang)週大(da)漲(zhǎng)的(de)證券闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，資金在ETF産(chǎn)品的投曏(xiǎng)上産生了(le)一定分歧。香港證券ETF（513090）上週淨(jìng)流(liu)入超12億(yì)元，證(zheng)券ETF、券商ETF等産品淨流齣(chū)資金較(jiào)多。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👝。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🥒🩲、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🍑👗💓。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥦🎒。