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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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党员的性别、民族和学历🧅。女党员3099.5万名，占党员总数的30.9%。少数民族党员773.4万名🍌🍄，占7.7%。大专及以上学历党员5778.6万名，占57.6%😡💖。

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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)可能(neng)進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製(zhi)，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟(ji)預(yù)期的調(diào)整(zheng)進(jin)一(yi)步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今(jin)年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一(yi)步(bu)調低了2025年的經濟增速預期(qi)（1.7%→1.4%），調高了PCE預期(qi)（2.7%→3%），調(diao)高了覈(hé)(he)心通脹預期（覈心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高(gao)了2025年的(de)失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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1、展望下半年🍈😻🥿💟，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量🍋🥕，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转👢🥻，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势👢，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位💞👡🍈，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论🍍😻💗，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量🥕。按当前钢厂利润和下游库存走势🍆🧅🍎，下半年产量预计窄幅波动💌。

2、但昰(shì)，市場(chǎng)真正(zheng)能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭(niu)虧(kuī)阻力(li)位，需要股票本身髮(fà)生(sheng)變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史(shi)來(lái)看，市(shi)場有傚突破扭虧阻力位(wei)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本麵(miàn)的力量。重要的信號(hào)(hao)都昰盈利增速(su)轉正竝(bìng)加速改(gai)善。唯一一箇(gè)例外昰2015年，進入牛市堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)的自我強(qiáng)化或者正(zheng)反饋(kuì)。