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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是(shi)该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈(ying)利数据、行业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。

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综(zong)合以上，行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者(zhe)有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属(shu)、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。

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1、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

2、根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道(dao)价值等维度对重点行业评(ping)分(fen)，本期得(de)分较高的行业主(zhu)要(yao)有工业金属、汽车(che)零部件、乘用车、光伏设(she)备、电池、家(jia)用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计(ji)算机设备(bei)、保险、电力、燃(ran)气等行业。