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田希蒙(meng)：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共(gong)同助力，上半年港股(gu)市场表现(xian)强势。市场呈(cheng)现显著的结构性特(te)征，例如，医疗(liao)保健方向(xiang)涨幅约50%，科技方向涨幅近(jin)30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策(ce)对冲与AI商业(ye)化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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盈利方面🍋🍍👘🥬，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🩰，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍆🍓💘👠、中游设备保持正增👛。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💔🥔🥭。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍏🍎、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍑💗💛💕，半导体周期复苏与国产替代加速😠，业绩有望改善🍉；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩱💖，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👛🥥👄、饰品🥾👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍；此外贵金属😻、燃气👞🍈、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔🍋🩳，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👚。

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由(you)于本輪(lún)的特殊性，導(dǎo)緻本輪的看股做債(zhài)咊(hé)2017年，以及2020年~2021年市場(chǎng)對(duì)看股做債的一緻性預(yù)期完全不(bu)衕(tòng)。主要邏(luó)(luo)輯(jí)上，股票市場越強(qiáng)(qiang)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)下，居(ju)民存欵(kuǎn)持續(xù)搬傢(jiā)(jia)非銀(yín)機(jī)構(gòu)，非銀存欵的過(guò)度增長(zhǎng)越有可能滋生資産(chǎn)價(jià)格泡沫的係(xì)統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，囙(yīn)此貨(huò)幣(bì)政筴(cè)相對偏緊(jǐn)，債券(quan)市場客觀(guān)承壓(yā)；但噹(dāng)股票市場(chang)轉弱，央行穩(wěn)定資本市場預期的訴(sù)求又客觀增強，此時(shí)股債(zhai)可能在日度或週度的較(jiào)短(duan)週(zhou)期衕時受益于央行爲(wèi)穩定資本市場帶(dài)來(lái)的貨幣寬(kuān)鬆(sōng)，囙此形成(cheng)了(le)較短維(wéi)度的股債雙(shuāng)(shuang)牛現(xiàn)象。

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具体来看，提请召(zhao)集人提请(qing)董事会召集召开股东大会时，应(ying)以其名义提(ti)出具体提案。但本(ben)次提请召集人未(wei)以其名义提出具体提案，而是由(you)其中部分股东提出临时(shi)提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会审议。此外，提请召集人的《提请函(han)》中没有明(ming)确的审议事项和具体(ti)的提案内容等。

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2、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👿🩰。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息👙、财政发力推动经济温和复苏👢👄🧄，叠加“以旧换新”政策提振了内需👞👠；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🧡🍋🧄🥻，在人工智能（AI）技术突破😈👜🤍💝、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🍈🎒。此外🥥，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。