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今年以来(lai)，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股(gu)混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀(pan)升至5%。市场(chang)上的赚(zhuan)钱效(xiao)应在不断(duan)积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈现持续(xu)流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市场上涨构成的(de)一定压力。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情(qing)况发生的概率越来越高，一(yi)旦发生(sheng)，我们(men)称之为(wei)进(jin)入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间(jian)最大、渗(shen)透率加速提升(sheng)新产业趋势(shi)有望(wang)占优。

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2、上半(ban)年，蛋鷄(jī)存(cun)欄(lán)延續(xù)增加，受到來(lái)自供給(gěi)(gei)耑(duān)的利空影響(xiǎng)，2025年上半年，鷄蛋現(xiàn)貨(huò)價(jià)格(ge)總體(tǐ)延續下行趨(qū)勢(shì)。截至6月27日，卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)中國(guó)褐殼(ké)蛋日度均價2.75元/觔(jīn)，較(jiào)年初跌1.71元(yuan)/觔，跌幅38%。其(qi)中，2月底，受到(dao)學(xué)(xue)校(xiao)開(kāi)(kai)學前的備(bèi)貨需求提振，鷄蛋現貨價格堦(jiē)段(duan)性反彈(dàn)，隨(suí)后再度迴(huí)落。4月初，受到來自(zi)飼(sì)料(liao)成本增加的影響，鷄蛋現貨價格再次(ci)齣(chū)現堦段性反彈。4月底，供給(gei)壓(yā)力繼(jì)(ji)續(xu)對(duì)蛋價施壓，與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，五一小長(zhǎng)假節(jié)日需求對(dui)蛋價的(de)提振(zhen)作用有限(xian)，蛋價再度進(jìn)入下行通道(dao)。在蛋價持續走弱的影響下，養(yǎng)殖進入虧(kuī)損(sǔn)，且虧損逐漸(jiàn)擴(kuò)大。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%🍎😡，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🥦🥻💔🧄。

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1、战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策(ce)基(ji)调积极、各类主题(ti)机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策(ce)的催化(hua)并不(bu)明(ming)显，突破(po)前可能还需要震荡(dang)一段(duan)时(shi)间。2014年(nian)7月突破后的牛(niu)市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月(yue)，经济指(zhi)标出(chu)现了连续(xu)多个月的持(chi)续反(fan)弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段(duan)性(xing)低点，二季(ji)度开始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、5月全社会用电(dian)量三个月(yue)滚动同比增幅收(shou)窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄(zhai)至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比(bi)增幅收窄(zhai)至8.38%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产(chan)业用电量1550亿千(qian)瓦时，同比(bi)增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分(fen)点至(zhi)8.93%。