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我们在中期(qi)策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的(de)逻辑是(shi)消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定(ding)波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断(duan)提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续(xu)下(xia)行，此后银行股股息率相(xiang)对(dui)无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深(shen)300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走(zou)势产生显著影(ying)响，也会对(dui)市场风格的演变(bian)起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

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