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1、展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分(fen)需求减(jian)量，但房(fang)建用钢整体依然周期性下行。基建用钢(gang)环比上半(ban)年(nian)或有好转，但缺乏想象空间。制造业(ye)中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要(yao)“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高(gao)位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未(wei)有定论，目(mu)前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前(qian)钢厂利润和(he)下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

2、（2）需求方面，2024 年半导体(ti)周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当(dang)中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右(you)，加上(shang) AI 等概念加持以及相(xiang)关消(xiao)费、产业(ye)政策推动(dong)，预计 2025 年全球精炼(lian)锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中(zhong)国精炼锡需求将增长 3.2% 至(zhi) 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以(yi)及上半年国(guo)内光伏抢装潮(chao)透支需求后，下(xia)半年(nian)全球锡消费(fei)或(huo)将边际弱化。